ライフプランのイメージ
テレビ和歌山でご紹介したもの
これらの様々なご相談
ＦＰ１の専門家と共にサポートも・・
①ライフプラン相談
◎一般のライフプランニング相談より
○保険についての様々なご相談
○住宅ローンについての様々なご相談〔ローンシュミレーション〕
○不動産についての様々なご相談〔ローンシュミレーション〕
○年金についてについての様々なご相談〔個人年金含む〕
○資産運用についての様々なご相談〔ライフプラン相談有料～後のマネープラン相談無料〕
◎既存のお客様のご紹介により
②お客様のご希望でライフプラン設計書を作成する場合のメリット
◎マネープラン提案書は無料。
③お客様のご希望によるライフプラン総合支援
ライフプランの実行支援！
◎コントロールができる部分・・・・エフピーワンがアドバイス！
◎コントロールできない部分・・・・エフピーワンの専門家と共にバックアップ！
※必要な専門家のご紹介・ご同行
ワンストップオフィスのイメージ
信頼の税理士・司法書士など複数の専門家で
即効的なもの～２，３年必要なケースでも
実行プランを長期サポート
○資産整理のお手伝い（信託銀行・役所など、どこへでも同行）
○住宅取得のお手伝い（住宅ローン設計、上記同行も、その後の見直しもフォロー）
○役職員のリスク・資産運用アドバイス、御社の企業年金アドバイザーとしてご利用下さい
○提案実行（必要な実績のある専門家のコーディネートもします。例：遺言など)
○遊休資産の不動産活用
④法人様へのコポーレートファイナンス
◎企業の資産運用・リスクコンサルティング・企業年金アドバイス・・・等提案
◎経営者，役員，従業員様のＦＰ相談（住宅・保険・年金・教育・資産運用など）
⑤原稿執筆・・・寄稿・論文・メルマガ・各種コラム・著書：学習テキスト・問題集
⑥講演・研修・・・一般・企業・団体・金融機関
