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（この物語はのらねこたちが、旅をしながらさまざまな体験をする物語です。）
地上に戻ってきたグレは、また吟遊詩人として旅をつづけました。 もう早く死にたいなどという考えはありませんでした。 「残された猫生を一生懸命生きよう。少しでも多くの猫に僕の歌を聴いてもらおう。」 ギターをかかえたグレの旅はつづきます。
つぎにたどり着いた町は、アモイという町でした。 この町は毛足の長い太った猫が上流階級に治まっていて、毛の短いスマートな猫たちは貧しい暮らしをさせられていました。 上流階級の猫たちは、お屋敷の中にいて、おいしい物を食べては、遊んで暮らしていましたので、益々太って魅力もなくなっていました。 スマートな猫たちは、やせてはいましたが、よく働くので、きりっとしまったサラブレッドのような姿態になって、とても魅力的でした。 いつも空腹をかかえていましたが、目はきらきら光って、かつて祖先たちが野生だった頃のようなたくましさがありました。
グレは町はずれの小さな酒場に立ち寄りました。 戸を開けるとなかから（黒猫ブルース）が聞こえてきました。 カウンターの中には、マスターが一匹いるだけでした。 マスターは短い、白い毛並みで黒い模様がすこしだけありました。サングラスをかけているので、目の表情はわかりませんでしたが、鼻の下に大きなほくろのような黒いもようがありました。 どこか野性的な中年の紳士で、グレはいままであったことのないタイプでした。
グレが椅子にすわると、マスターがききました。 「お客さん、見慣れない顔だな。どこから来たんだい。」 グレは「天国から戻ってきたところだよ。」と答えました。 不思議なことに、マスターは冗談だとは思わない様子で、 「天国への旅というのはどんなものだい？よかったら話してくれないか。」 と言いました。 グレは乗っていた船が沈没して海の底に沈んだ事、気がついたら天国にいた事、そこでメイという猫にあった事など話しました。 マスターはだまって聞いていましたが、グレが話し終わるとポツリといいました。 「そのメイという猫はおれの息子だよ。メイが成猫になった時別れたんだ。それ以来１度も会っていない。風のたよりに猫エイズで死んだと聞いていたが、やはり死んでしまったのか。まだ若いさかりだったのにかわいそうな事をした。」 そういうとマスターはサングラスをはずして、目頭をおさえました。ちょっとすごみがあるけど、どこかさびしそうな目でした。 グレは「なんて偶然なんだろう。きっとメイが引き合わせたのだろう」と思いました。グレはマスターにいままでの事を包み隠さず話しました。
すると、マスターはクロスケの事も知っていました。クロスケもメイもおなじ町に住んでいたのです。 グレは言いました。 「僕はクロスケの住む町へ１度帰ろうと思っているんだ。クロスケにはひどいことをしてしまったから、あやまらないと、心が落ち着かないんだ。マスターもいっしょに来ないか。」 マスターはしばらく考えてから 「おれも１度帰りたかったのさ。メイの墓参りもしたいし。見ての通り、おれは１人者だ。妻にも先立たれたし、この町にはなんの未練もない。おれもいっしょに行くぜ。ちょっと待っててくんな、支度をするから。」 そういうと、さっそく荷物をまとめはじめました。外へ出ると東の空が白々と明け始めていました。 マスターはドアに張り紙をしました。「行ってくるぜ。」 こうして、不思議な縁で結ばれた、グレとマスター（メイのおとうさん）の旅がはじまったのです。
つづく