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一羽のフクロウがクロスケからの手紙を届けてくれました。 ３びきは（グレ、カノジョ、マスターの３びきののらねこ）、手紙を読んで信じられないほどのショックを受けました。
クロスケからの手紙 「みんな元気ですか。ストリート．ミュージッシャンの生活は順調ですか。 僕はもうすぐ天国へ行きます。この手紙が届く頃には、もう旅立っているでしょう。今、君たちといっしょに過ごした、クリスマスのことを思い出しています。楽しい思い出をありがとう。クロスケ」
グレはフクロウに聞きました。 「クロスケは病気なの。何でもっと早く知らせてくれなかったのだろう。」 フクロウの話によると、家の食料も底を尽きたクロスケは、働きに出ることにしましたが、年老いていたため、なかなか働き口がありませんでした。 やっと見つけた仕事は、森の夜の見回りの仕事でした。本来はフクロウの仕事でしたが、クロスケは色も黒いし、暗いところでも、眼が見えるのでいいだろうと言うことになったのです。 でも森の見回りの仕事は、夜が主でしたので、年老いたクロスケにはハードでした。他のフクロウたちは、空を飛ぶことができましたので、いたちやたぬきが出ても、さっと飛び立って逃げることができました。しかし、クロスケは飛べませんでしたので、必死に走って逃げなくてはなりません。そんな無理がたたって、いよいよ天国へ召されるときが来てしまったのです。
「でもクロスケは自分のやりたいことをやってきたので、何も思い残すことはない。と言っていました。僕はあなたたちに手紙を届けましたので、急いでクロスケのもとへ帰ります。」 そう言うと、フクロウは飛び立っていきました。
３びきは、すぐにでもクロスケのもとへ行きたいと思いましたが、ストリート．ミュージッシャンもはじめたばかりで、旅行の費用もありません。どうしようと思案しているところへ、今度はトナカイのトミー（羽の生えたトナカイ）が、天国から手紙を持ってきました。 「メイからだわ！」 カノジョが叫びました。 「みんな元気ですか。クロスケの手紙を見て、さぞかし驚いたことでしょう。 クロスケは、もう天国に来ています。クロスケは長い間、よく働いてきました。今は天国で、ゆっくり休養しているところです。だからみんな、悲しまないでください。僕とクロスケはいっしょにいますから。 メイより」 手紙といっしょに、メイとクロスケの写っている写真が添えてありました。２ひきとも、背中に羽が生えていて、やさしくほほえんでいました。 その写真を見た３びきは、大声で泣き出してしまいました。チャピーも何だかよくわからないまま、もらい泣きをしています。
カノジョは手紙を書きました。 「メイとクロスケさんへ あなたたちの幸せそうな写真を見て、少し心が落ち着きました。私たちはもう泣きません。ストリート．ミュージッシャンをがんばって、続けていきます。天国で見守っていてください。 カノジョより」 その手紙を乗せて、トナカイのトミーは天国へ帰って行きました。