自ら河へ飛び込んだまま、筏に戻れず下流へ押し流されたマッシュは、河口近くの岸に打ち上げられる。すぐ先に見える小屋に立ち寄ると、井戸の側にシャドウが佇んでいる。話しかければ、道案内を申し出るので、仲間にする事が可能。但し、ここでは永続的に仲間になるわけではない。
【老人の小屋】〈宿泊〉 ベッドに入れば休息できる。
老人は、訪れた者を修理屋と勘違いしている。何度か話しているうちに、「子供のように、獣ヶ原へ捨ててしまう」という言葉が出る……。
【チョコボの道具屋】 老人の小屋に出入りしようとするとチョコボに乗って現れる。
| アイテム | 値段 | 効果 |
| ポーション | 50 | HP50回復 |
| フェニックスの尾 | 500 | 戦闘不能を回復 |
| テント | 1200 | 全員休憩 |
| 羽付帽子 | 250 | 防御力14 |
| 手裏剣 | 30 | 戦闘中使用 |
| 木の葉隠れ | 200 | 忍術(透明) |
| 影分身 | 400 | 忍術(分身) |
| ダッシューズ | 1500 | 倍速歩き |
まずは東へ向かい、その後どんどん南下すると帝国軍の陣地に突き当たる。そこでは、ドマ城を攻めている真っ最中なのだった。
―――フィールド案内
落城寸前のドマ城には、武術指南役の武士がいる。
〈命名〉 異国より来た侍。信念のためには命をも賭する。……カイエン、またはプレイヤーがつけた名前。
門前に出て帝国軍の隊長を倒すカイエン。ドマ城はその後籠城に入る。
【宝箱】
帝国軍陣地、北側右の天幕→星のペンダント(開かない箱は「叩い」てみる)
帝国軍陣地、南側左の天幕、左の箱→ミスリルの籠手
帝国軍陣地、南側左の天幕、右の箱→グリーンベレー(サテライトと戦って勝利する)
マランダ出身の兵士を諭した後、伝書鳥の運んできた命令書によって本国へ向かうレオ将軍。その後、ケフカは川に毒を流し込もうとする。マッシュはそれを阻もうとするが、ケフカは戦闘に入って一太刀浴びせられるとすぐに逃げ出す。三度目には、ケフカは兵士を送り出し、マッシュ達が戦っている間に川に毒を流し込む。宝物は、ケフカに三度話しかける前に取得しないと、取れなくなるので注意する事。
ドマ城では兵士とカイエンが異変に気付いたものの時すでに遅く、城内の者は皆、ばたばたと倒れていく。王の最後を看取ったカイエンが隣室に駆け込むと、妻と息子も息を引き取ろうとしていた。怒りに燃えて帝国軍陣地へ走り込むカイエン。マッシュが助太刀しに飛び込む。魔導アーマーを奪って帝国兵を蹴散らし、まず画面右手、次いで上方へ抜ける。陣地を脱出した一行は、そのまま迷いの森に向かう。
迷いの森で魔列車に乗り込むはめに陥ったマッシュ達は、霊界へ連れて行かれる前に列車を止めようと、前の車両をめざす。だが、まずは右手の後尾車両へ。その車両中央の扉から車掌室に入ると、車掌から魔列車についての情報を聞ける。また、机上には時刻表が載っている。なお、彷徨っている幽霊に話しかけると、仲間にする事ができる場合もある(空きがある限り何度でも可)。勿論襲ってくる事もある。後ろから4両目の車両に入ると、幽霊達に追いつめられる。
【SAVE】 車掌室
【幽霊道具屋】 後ろから2、3両目中程の幽霊
| アイテム | 値段 | 効果 |
| ポーション | 50 | HP50回復 |
| ハイポーション | 300 | HP250回復 |
| 毒消し | 50 | 毒治療 |
| イエローチェリー | 150 | カッパ治療 |
| フェニックスの尾 | 500 | 戦闘不能治療 |
| 寝袋 | 500 | 単体休憩 |
| 手裏剣 | 30 |
飛び移った先の車両にまで迫る幽霊達。マッシュは車両の中に入り、スイッチを入れて後ろの車両を切り離す。もう一度同じスイッチを入れると、隔壁が開く。
【SAVE】 連結スイッチのある車両
【回復】〈食堂車〉 セーブポイントのある車両の隣。中央のテーブルに座ると食事が出てくる。全回復。
食堂車をもとの入口から出て、先へ。但し次の車両に進む前に反対側の入口から一旦食堂車に入る。
【食堂車の宝箱】 イヤリング
食堂車隣の一等車両、手前のコンパートメントにも宝箱があるが、中身を取ろうとするとジークフリードと戦闘になる。勝利しても結局宝は取られてしまう。二番目の一等車両奥のコンパートメントには四つの宝箱がある。また、この車両にも車掌がいる。
【一等車両の宝箱】
左端→ハイパーリスト(亡霊と戦闘)
左から二番目→フェニックスの尾
右から二番目→スナイパーアイ
右端→フェニックスの尾
二番目の一等車両から先へ進むと、もし幽霊が仲間にいた場合は、ここで別れる事になる。
【SAVE】 二番目の一等車両隣
最後のセーブポイントから先へ進むと、先頭車両となる。左側に列車の止め方が書いてある。正面のスイッチのうち、左と右を下げてから煙突の側のスイッチを押して列車を止め、魔列車と戦闘。
魔列車を降りると、入れ替わりにドマ城で命を落とした者達が列車に乗り込んで行く。妻と息子の後を追おうとするカイエン。けれどもそれがかなうはずもなく、一行は更に南をめざす。ぐるりと東へ回り込んでバレンの滝へ。ここから飛び込む事となる。もしまだシャドウが仲間にいるなら、ここで別れる。滝の中で延々オピニンクスと戦い、最後にリゾーバスを倒したマッシュとカイエンは、獣ヶ原に打ち上げられる。
【ドマ城門前】
★ 隊長 50G
〈技〉 アックス
〈落〉 ブラックベルト、フェニックスの尾
【帝国軍陣地】
★ サテライト EXP0 0G
〈技〉 魔導レーザー、閃光弾(暗闇)、超音波、メガバーサク、警報
〈弱点〉 水・雷
〈落〉 グリーンベレー 〈盗〉 エクスポーション
★ 士官 EXP0 144G
〈弱点〉 毒
〈落/盗〉 ポーション
★ 重装兵 EXP0 96G
〈技〉 アックス
〈弱点〉 毒
〈落〉 ポーション 〈盗〉 ハイポーション
★ ソルジャー EXP0 48G
〈落/盗〉 ポーション
★ 隊長 EXP0 50G
〈技〉 アックス
〈落〉 ブラックベルト、フェニックスの尾
★ 帝国兵 EXP0 48G
〈技〉 反撃
〈弱点〉 毒
〈落〉 ポーション 〈盗〉 ポーション、ハイポーション
★ ドーベルマン EXP0 83G
〈技〉 噛みつき、逃走
〈弱点〉 炎
〈落〉 ハイポーション 〈盗〉 ポーション、ハイポーション
★ 魔導アーマー EXP0 0G
〈技〉 魔導レーザー、メタルキック
〈弱点〉 雷
〈落〉 ハイポーション 〈盗〉 ポーション
【魔列車】
★ エンゼルウィスパ EXP42 125G
〈魔法〉 グラビデ
〈属性〉 毒
〈弱点〉 聖・炎
〈落〉 金の針 〈盗〉 ハイポーション
★ オーバーソウル EXP65 228G
〈技〉 恐怖の視線(石化)、鬼火
〈属性〉 毒
〈弱点〉 聖・炎
〈落〉 イエローチェリー、聖水 〈盗〉 ハイポーション
★ クラウド EXP35 101G
〈魔法〉 ドレイン
〈技〉 見えない一撃
〈弱点〉 聖
〈落〉 ポーション 〈盗〉 ハイポーション
★ 亡霊 EXP0 0G
〈技〉 稲妻
〈属性〉 毒
〈弱点〉 聖・炎
〈落〉 ハイパーリスト
★ ボム EXP35 80G
〈技〉 火炎、自爆
〈属性〉 炎
〈弱点〉 水・氷
〈落〉 ハイポーション 〈盗〉 ポーション、ハイポーション
★ リビングデッド EXP54 135G
〈技〉 スリップタッチ(HPを徐々に減らす)
〈属性〉 毒
〈弱点〉 聖・炎
〈落〉 ハイポーション
★ ジークフリード 1G
〈落〉 イエローチェリー
★ 魔列車
〈技〉 魔界の汽笛(様々な状態異常)、車輪、セイントビーム
〈属性〉 風
〈弱点〉 聖・雷・炎
〈落〉 テント
【バレンの滝】
★ オピニンクス EXP0 0G
〈弱点〉 雷
〈落〉 ポーション
★ リゾーバス
〈技〉 エルニーニョ
〈落〉 万能薬