１ステップ　 ファイナンシャルプランナーとのお見合の時間との位置付けです。 最初の面談時間内でご相談の内容をじっくりお聞きしてご相談の全体像、問題点を把握し解決の方向性をご提案させていただきます ２回目以降の流れ、顧問契約、料金についてもご説明させていただきます。 ファイナンシャルプランナーとは通常、長い付き合いとなります。 この初回面談でしっかりとファイナンシャルプランナーとの相性をご確認ください。 今後のコンサルティングの流れ、料金にご納得いただいた場合顧問契約へと移行いたします。 ２ステップ　 将来生活計画（夢）、収入プラン、資産概要など必要事項を記入した質問シートをお渡しします。 次回、面談時または郵送にて提出していただきます。 ３ステップ　 将来の目標・夢実現のための「シナリオプラン」を作成し提示いたします。 ４ステップ　 さらなるご希望などを加味し、シナリオプランの修正を行います。 ６ステップ　 ご希望の方には人生資金設計書で作成されたお客様の夢・目標達成の為の具体的実行プランを作成します。 追加料金はかかりません。 例えば ） 資金運用ポートフォリオ、保険設計、ローン設計、不動産運用設計 ７ステップ　 必要時のプラン修正、定期的チェック、見直しのフォロー等を行います < お問い合せはこちら > 個人相談 ｜ 法人相談 ｜ ご利用料金 ｜ 講演執筆依頼 ｜ プロフィール ｜ Copyright(C) 2009 ミスターＦＰ徳島オフィス All Rights Reserved.