01. 白保 mouth performance 01
02. 白保 mouth performance 02
03. 白保 neckless tenoor sax 01
04. 白保 neckless tenoor sax 02
05. 白保 neckless tenoor sax 03
06. 白保 neckless tenoor sax 04
07. 白保 swany whitsle 01
08. 白保 tenoor sax 01 (Theme For Eulipius)
09. 白保 tenoor sax 02
10. 白保 tenoor sax 03
11. 白保 tenoor sax 04
12. 白保 tenoor sax 05
13. tin-toy muzikのテーマ （作曲：高岡大祐）
　　/ guest 飯野弥生(vocal)
14. 波照間 tenoor sax 01
15. 波照間 mouth performance 01
16. 波照間 pompless hand crucktion 01
17. 波照間 neckless tenoor sax 01
18. 波照間 tenoor sax 02
　　(Volunteered Slavery)
19. 波照間 mouth performance 02
20. 波照間 swany whitsle 01
21. 波照間 mouth performance 03
22. 波照間 mouth performance 04 　　　
　　(Summertime)
23. ほんとにいい感じ (Don't Worry Be Happy)
　　 / guest 山本真理子(melodica)