T's FP　オフィス



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●平成２１年４月８日:
４月から神奈川県の多重債務支援相談の受付時間が変わりました。
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平成21年2月2日：
平成21年2月1日（日）に横浜の三ツ境でミニセミナーを開催致しました。
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　人にはそれぞれ年代や目標・夢に応じてライフステージがめぐってまいります。

そのライフステージのそれぞれの段階で過去を見つめ、次のライフステージに

向けてどのようなことが必要かを確認することは非常に大切なことです。

　ファイナンシャルプランナー（FP)は顧客のライフステージの達成に向けて顧

客と一緒になって主にファイナンシャルプランニング面でのアドバイスをさせてい

ただく役割（イメージとしては家計や生活設計のホームドクター）を担います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファイナンシャルプランニングのプロセスは

　１．顧客との関係確立とその明確化
　２．顧客データの収集と目標の明確化
　３．顧客のファイナンス状態の分析と評価
　４．プランの検討・作成と提示
　５．プランの実行援助
　６．プランの定期的な見直し

の６つのステップとなっています。

当オフィスではまず顧客との信頼関係を築くことから始めてまいります。